TGCC capta 1.500 millones de dirhams a través de una emisión de bonos privada
El grupo marroquí de construcción TGCC ha realizado una emisión de bonos ordinarios por un monto total de 1.500 millones de dirhams, como parte de su plan de financiamiento. La operación, llevada a cabo el 13 de octubre de 2026 tras obtener la aprobación de la Autoridad del Mercado de Capitales de Marruecos (AMMC), se reservó para inversores calificados.
Esta captación de fondos está estructurada en dos tramos de bonos, ambos reembolsables mediante amortizaciones anuales lineales durante un período de cinco años.
El primer tramo, a tasa fija, consiste en 425 millones de dirhams, divididos en 4.250 bonos con un valor nominal de 100.000 dirhams cada uno. El segundo tramo, a tasa revisable anualmente, representa 1.075 millones de dirhams, lo que equivale a casi el 72 % del monto total movilizado, e incluye 10.750 bonos del mismo valor nominal.
Ambos tramos son negociables de forma privada. Los tipos de interés aplicados a esta operación no se han especificado en la información publicada.
Con esta emisión de bonos, TGCC busca financiar su plan de desarrollo, diversificar sus fuentes de financiamiento y optimizar el costo de sus recursos financieros.
Presente en Marruecos y en África subsahariana, el grupo continúa así su estrategia de desarrollo en el sector de la construcción y la obra pública.
